易彩堂app登录-[新基认购]泰康蓝筹优势股票发行-桂跃强掌舵 过往偏股年化16.12%

  编者按:7月29日,泰康蓝筹优势股票(009240)正式发行,募集期2020-07-29至2020-08-11。业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%。

  该产品蓝筹优势主题的界定,主要指在行业内占有重要地位,盈利能力较强,公司治理结构良好,企业经营稳健,且估值相对合理的股票。行业策略,将从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价值,再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。而在个股选择上,通过定量分析和定性分析,自下而上地精选具有行业地位、盈利能力强、公司治理稳健、财务状况良好、相对估值合理的的相关上市公司股票进行投资。

  基金经理桂跃强,工学、金融学双硕士,投资经理年限8.76年,历任管理基金数15只,在任管理基金数7只,在管基金总规模158.22亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率9年/次。管理偏股型产品,年化回报16.12%,跑赢同期沪深300指数;管理偏债型产品,年化回报8.6%,跑赢中证综合债。历任管理15只产品,任期回报均为正收益。在任自2015年12月8日至今管理泰康新机遇任期回报83.87%,年化回报14.01%,回报排名128/690,自2016年6月8日至今管理泰康宏泰回报任期回报43.55%,年化回报9.12%,回报排名6/60;1年风险分析,泰康新机遇下行风险10.23%,风险度中等;泰康宏泰回报下行风险2.6%,风险度低。

  策略:定量分析和定性分析结合 自下而上精选具有行业地位、盈利能力强、估值合理公司

  投资目标,在严格控制风险的前提下,通过精选估值合理的优质蓝筹公司进行投资,力争实现超过业绩比较基准的长期回报。投资组合比例为:股票投资占基金资产比例为80%-95%,其中投资于本基金定义的蓝筹优势主题的证券不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。

  投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货和国债期货投资策略。蓝筹优势主题的界定,主要指在行业内占有重要地位,盈利能力较强,公司治理结构良好,企业经营稳健,且估值相对合理的股票。

  行业配置策略:将从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价值,再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。个股选择策略:通过定量分析和定性分析,自下而上地精选具有行业地位、盈利能力强、公司治理稳健、财务状况良好、相对估值合理的的相关上市公司股票进行投资。

  港股通标的股票投资策略:所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,还需关注: ①香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。②港股通每日额度应用情况。③人民币与港币间的汇兑比率变化。

  债券投资策略包括久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略、可转换债券投资策略。根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级,在此基础上,进一步结合债券发行具体条款(主要是债券担保状况)对债券进行评级。根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,与市场上的信用利差进行对比,发掘具备相对价值的个券。

  基金经理:桂跃强在任7产品管理总规模158.22亿  年化回报16.12%风险度中等

  桂跃强,工学、金融学双硕士,历任中国石化石油化工科学研究院工程师。于2007年加入新华基金管理有限公司,历任化工、有色、轻工、建材等行业分析师,策略分析师,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理助理,投资经理。2011年6月至2015年8月任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年7月至2014年1月任新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理,2013年12月至2015年4月担任新华信用增益债券型证券投资基金基金经理,2014年7月至2015年8月担任新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。2015年8月加入泰康资产。2015年12月起任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月起任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月起任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2020年7月担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2020年1月担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月至2020年1月任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年5月起任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年7月任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月起担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,桂跃强,投资经理年限8.76年,历任管理基金数15只,在任管理基金数7只,在管基金总规模158.22亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率9年/次。管理偏股型产品,年化回报16.12%,跑赢同期沪深300指数;管理偏债型产品,年化回报8.6%,跑赢中证综合债。

数据来源:WIND 截止日期:2020-07-28

  历任管理15只产品,任期回报均为正收益。在任自2015年12月8日至今管理泰康新机遇任期回报83.87%,年化回报14.01%,回报排名128/690,自2016年6月8日至今管理泰康宏泰回报任期回报43.55%,年化回报9.12%,回报排名6/60;1年风险分析,泰康新机遇下行风险10.23%,风险度中等;泰康宏泰回报下行风险2.6%,风险度低。

数据来源:WIND 截止日期:2020-07-28

  此前媒体报道,桂跃强曾表示,展望后期,在宏观基本面整体向好,中长期受中美博弈不确定性压制的环境下,多空因素交织,预计市场仍将延续结构性。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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